✅ Как да създадете табло за управление на KPI в Excel (част 2 от 3)

Съдържание

Гледайте видео - Създаване на KPI табло за управление в Excel - част 2/3

Този урок е част от поредица от уроци за Excel KPI Dashboard:

Табло за управление на KPI в Excel - Част 1: Диаграма за динамично разсейване.
Табло за управление на KPI в Excel - Част 2: Динамично тълкуване.
Табло за управление на KPI в Excel - Част 3: Динамично извличане на данни + Графика.

В предишната статия от тази серия от 3 части „KPI Dashboard in Excel“ научихме как да създаваме динамична разсейваща диаграма.

Нещо, както е показано по -долу:

Табло за управление на KPI в Excel - Част 2/3

В тази статия ще ви покажа:

Как да маркирате компания в диаграмата, когато изберете нейното име
Как да създадете динамична интерпретация от Диаграмата за избраната компания

Щракнете тук, за да изтеглите примерния файл

Маркиране на избраната компания в диаграма за разсейване

За да активираме това, трябва да създадем падащо меню с имената на всички компании. Нещо, както е показано по -долу:

Това падащо меню в Excel може да бъде направено с помощта на функцията за валидиране на данни. След като имаме падащия списък на място, трябва да добавим нова серия към диаграмата за разсейване, така че точката за данни на компанията да бъде подчертана, когато изберем компанията от падащото меню. Нещо, както е показано по -долу:

За да създадем това, трябва да начертаем друга серия, която има само една точка от данни (за компанията, която избираме). Ето подробен урок как да го направите - Точка за данни в точката на Excel Scatter Chart.

След като поставите диаграмата, следващата стъпка е да създадете динамичната интерпретация за избраната компания.

Динамично тълкуване на точка от данни в диаграмата

Тази идея ми хрумна, когато работех с няколко продавачи в предишната си организация. Бяхме създали KPI табло за управление в Excel, което имаше подобна динамична разсейваща диаграма, която също подчертава точката на данни на избраната компания.

Докато диаграмата и маркираната точка от данни бяха добра визуализация, някои все още се мъчеха бързо да интерпретират диаграмата. За да разрешим това, ние измислихме функцията за динамично тълкуване.

Тази функция за динамично тълкуване ви позволява динамично да показвате текста, който описва думите на диаграмата с думи. Нещо, както е показано по -долу:

Въпреки че съм използвал общи имена на KPI, добър пример може да бъде да се покаже печалбата срещу разхода на разходите, където интерпретацията може да бъде - „Въпреки нарастващите разходи, Com 1 успя да увеличи маржовете си“ ИЛИ „Нарастващите разходи водят до спад в рентабилността на Com 1“

За да създадем това, трябва да създадем динамичен текст за всичките 4 квадранта. Например, за долния ляв квадрант (стойност по оста X <50% и стойност по оста Y <50%) текстът ще бъде „Com 1 Lags и в двата KPI“. По същия начин трябва да създадем текст и за четирите квадранта. Тук името на компанията и KPI биха били тези, които са избрани от потребителя.

Точка от данни, нанесена на разсейващата диаграма, ще се намира във всеки един от четирите квадранта. Всичко, което трябва да направим сега, е да проверим стойностите на оста X и Y за компания и да изберем текста от съответстващия квадрант. Например, ако стойностите на оста X и Y са по -малки от 50%, това е долният ляв квадрант и т.н.

Въз основа на квадранта се избира съответният текст и се свързва с текстовото поле в таблото за управление.

В следващата и последна част от тази поредица ще ви покажа как да извлечете списъка на компаниите въз основа на тяхната позиция в разпръснатата диаграма (по квадранти), а също така да създадете диаграма с куршуми, за да покажете представянето на ниво компания спрямо аналозите.

Междувременно кажете какво мислите? Оставете мислите си в секцията за коментари.

Останете на линия 🙂